총 9개의 리포트
AI 메모리 공급 부족으로 삼성전자와 SK하이닉스가 역대급 실적을 기록 중이다. SK하이닉스는 인디애나 패키징 공장 건설과 맞춤형 HBM 전략으로 엔비디아와의 전략적 파트너십을 강화하고 있다. 향후 장기적인 경쟁 우위의 핵심 요인은 공급망 포지셔닝이 될 전망이다.
2026. 02. 12.
메타가 2026년 설비투자를 최대 1,350억 달러로 예고하는 등 빅테크의 AI 군비 경쟁이 치열하다. 이 막대한 자금은 결국 엔비디아 GPU와 필수 부품인 HBM 구매로 이어져, HBM 시장 점유율 50% 이상을 보유한 SK하이닉스에겐 구조적 성장 기회가 된다.
2026. 02. 05.
엔비디아 주가 급등이 곧바로 국내 반도체주 상승으로 이어진다는 믿음은 착시다. 진짜 신호는 SK하이닉스를 거칠 때 비로소 증폭된다.
2026. 02. 01.
미국발 '100% 메모리 관세' 위협에 직면한 삼성전자와 SK하이닉스의 전략적 대응 분석. 낸드 감산과 미국 현지화, 그리고 고부가가치 전장 메모리로의 포트폴리오 재편을 다룸.
2026. 01. 20.
피터 틸의 엔비디아 매도와 SK하이닉스-TSMC의 HBM4 동맹을 연결하여 분석. AI 시장이 단순 하드웨어 보급에서 아키텍처 혁신과 소프트웨어 활용 단계로 진화하고 있음을 조망.
2026. 01. 20.
AI 메모리 공급 부족으로 삼성전자와 SK하이닉스가 역대급 실적을 기록 중이다. SK하이닉스는 인디애나 패키징 공장 건설과 맞춤형 HBM 전략으로 엔비디아와의 전략적 파트너십을 강화하고 있다. 향후 장기적인 경쟁 우위의 핵심 요인은 공급망 포지셔닝이 될 전망이다.
2026. 02. 12.
메타가 2026년 설비투자를 최대 1,350억 달러로 예고하는 등 빅테크의 AI 군비 경쟁이 치열하다. 이 막대한 자금은 결국 엔비디아 GPU와 필수 부품인 HBM 구매로 이어져, HBM 시장 점유율 50% 이상을 보유한 SK하이닉스에겐 구조적 성장 기회가 된다.
2026. 02. 05.
엔비디아 주가 급등이 곧바로 국내 반도체주 상승으로 이어진다는 믿음은 착시다. 진짜 신호는 SK하이닉스를 거칠 때 비로소 증폭된다.
2026. 02. 01.
미국발 '100% 메모리 관세' 위협에 직면한 삼성전자와 SK하이닉스의 전략적 대응 분석. 낸드 감산과 미국 현지화, 그리고 고부가가치 전장 메모리로의 포트폴리오 재편을 다룸.
2026. 01. 20.
피터 틸의 엔비디아 매도와 SK하이닉스-TSMC의 HBM4 동맹을 연결하여 분석. AI 시장이 단순 하드웨어 보급에서 아키텍처 혁신과 소프트웨어 활용 단계로 진화하고 있음을 조망.
2026. 01. 20.
