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주식시장이 관세 완화에 환호하는 동안, 글로벌 채권 매도세와 4.25%에 달하는 미 국채금리는 다른 현실을 경고한다.
• 트럼프의 연준 공격이 통화정책을 무력화시키고 있다\r\n• 채권시장은 연준이 아닌 정치적 리스크를 가격에 반영 중이다
연준의 금리 정책이 관세발 인플레이션과 재정 리스크에 의해 무력화되고 있다. 국채 금리와 달러의 디커플링 현상을 통해, 전통적인 '피벗' 기대감이 왜 더 이상 유효하지 않은지 분석한다.
- 시장, 연준의 매파적 스탠스에도 불구 '정책발 경기침체' 우려로 금리 인하 기대감 선반영\n- '트위스트 스티프닝' 현상 심화: 단기적 유동성 기대와 장기적 인플레이션 우려 공존하는 모순
