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이란발 유가 급등은 시장의 지정학적 리스크 불감증을 질타한다. 안일한 위험 인식을 버리고 포트폴리오의 리스크 프리미엄을 재산정해야 할 때다.
시장이 트럼프의 관세 철회에 안도하는 사이, 미국의 베네수엘라 유조선 나포는 실질적 에너지 공급망 위협을 예고한다.
마이크로소프트 나델라 CEO는 AI 경쟁의 승패를 가를 핵심 변수로 '에너지 비용'을 지목, AI 패권 다툼이 반도체를 넘어 전력 인프라 전쟁으로 확장되고 있음을 시사했다.
AI 패권 경쟁이 에너지 비용, 데이터 보유량, 자체 반도체 확보라는 3대 인프라 자원 전쟁으로 전환되고 있다. 마이크로소프트, 구글, 테슬라 등 빅테크들은 이 새로운 전장에서 생존을 건 경쟁을 벌이고 있다.
대중국 100% 관세와 중동 지정학적 리스크가 결합하여 글로벌 공급망을 붕괴시키고 있다. 기업 투자의 실종과 자산의 파편화 현상이 경제 펀더멘털에 미치는 치명적 영향을 진단한다.
