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AI '밀월'이 끝났다는 평가 속에서 엔비디아는 생태계 투자로, 팔란티어는 산업계 수직 침투로 각자의 수익화 해법을 모색하고 있다.
피터 틸의 엔비디아 매도와 SK하이닉스-TSMC의 HBM4 동맹을 연결하여 분석. AI 시장이 단순 하드웨어 보급에서 아키텍처 혁신과 소프트웨어 활용 단계로 진화하고 있음을 조망.
피터 틸이 엔비디아를 매도하고 마이클 버리가 AI 버블을 경고하며 투자 패러다임이 전환되는 가운데, 미국의 고율 관세 압박은 글로벌 반도체 공급망 재편을 강제하며 기술 패권 경쟁의 새로운 국면을 예고하고 있다.
