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AI 경쟁의 핵심이 모델에서 데이터와 에너지로 이동하고 있다. 구글의 데이터 독점과 AI의 막대한 전력 소모가 새로운 패권의 변수로 떠올랐다.
엔비디아가 생태계 투자로 영토를 확장하는 반면, 애플은 시리 개편과 웨어러블 기기로 사용자 경험에 AI를 통합하며 반격에 나섰다.
마이크로소프트, 아마존, 구글이 AI 패권을 잡기 위해 데이터센터 건설에 막대한 투자를 쏟아붓는 인프라 군비 경쟁에 돌입했다.
AI '밀월'이 끝났다는 평가 속에서 엔비디아는 생태계 투자로, 팔란티어는 산업계 수직 침투로 각자의 수익화 해법을 모색하고 있다.
마이크로소프트 나델라 CEO는 AI 경쟁의 승패를 가를 핵심 변수로 '에너지 비용'을 지목, AI 패권 다툼이 반도체를 넘어 전력 인프라 전쟁으로 확장되고 있음을 시사했다.
AI 패권 경쟁이 에너지 비용, 데이터 보유량, 자체 반도체 확보라는 3대 인프라 자원 전쟁으로 전환되고 있다. 마이크로소프트, 구글, 테슬라 등 빅테크들은 이 새로운 전장에서 생존을 건 경쟁을 벌이고 있다.
피터 틸의 엔비디아 매도와 SK하이닉스-TSMC의 HBM4 동맹을 연결하여 분석. AI 시장이 단순 하드웨어 보급에서 아키텍처 혁신과 소프트웨어 활용 단계로 진화하고 있음을 조망.
