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AI가 질문에 답하는 도구에서 실제로 일을 처리하는 도구로 진화하고 있다. OpenAI는 자율 작업 에이전트 프로젝트 OpenClaw를 흡수했고, 앤트로픽은 업무 자동화에 특화된 신모델을 출시하며 맞불을 놨다. OpenAI의 최대 투자자인 마이크로소프트마저 경쟁사 기술을 내부에서 검증하기 시작했다. 누가 가장 유능한 AI 직원을 만드느냐, 그 싸움에서 앞선 기업이 다음 AI 시장의 승자가 될 것이다.
앤트로픽의 새로운 AI 에이전트가 시장에 충격을 주며 기존 소프트웨어 기업들의 주가를 폭락시켰다. 단순 모델 경쟁을 넘어 자율 작업 수행 에이전트 시대를 열었다.
마이크로소프트, 메타, 테슬라의 실적발표는 AI에 대한 천문학적 투자를 공통으로 드러냈지만, 시장의 평가는 엇갈렸다. 이는 AI 투자 수익화 전략의 차이에서 비롯된다.
빅테크 실적 발표 이후 MS와 메타의 주가가 극명하게 엇갈리며, 시장이 AI 투자의 비용과 수익성을 냉철하게 평가하기 시작했음을 보여준다.
AI 패권 경쟁이 모델 개발을 넘어 인프라 전쟁으로 치닫고 있다. ASML의 EUV 장비부터 엔비디아 GPU, 빅테크의 데이터센터까지 이어지는 공급망이 핵심 전장으로 부상했다.
마이크로소프트가 언어-촉각-시뮬레이션 통합 로보틱스 모델 'Rho-alpha'를 공개하며 피지컬 AI 시장 진출을 선언했다.
AI 붐의 이면에는 클라우드 기업과 AI 스타트업 간의 '순환 투자'라는 위험한 공생 관계가 존재한다.
