빅테크 포커스
리포트 71건
빅테크의 '100조원대 지출 경고'가 하이닉스에게는 '골든 티켓'인 이유
메타가 2026년 설비투자를 최대 1,350억 달러로 예고하는 등 빅테크의 AI 군비 경쟁이 치열하다. 이 막대한 자금은 결국 엔비디아 GPU와 필수 부품인 HBM 구매로 이어져, HBM 시장 점유율 50% 이상을 보유한 SK하이닉스에겐 구조적 성장 기회가 된다.
AI 반도체 전쟁의 숨은 왕좌, ASML 없이는 엔비디아도 없다
AI 열풍의 주역 엔비디아 뒤에는 네덜란드 ASML의 극자외선(EUV) 노광장비 독점 기술이 있으며, 이는 AI 시대 기술 패권의 핵심이다.
빅테크 AI 투자 전쟁, 삼성전자 HBM·파운드리의 진짜 수혜
글로벌 빅테크의 천문학적 AI 투자는 결국 최첨단 반도체 수요로 귀결되며, 삼성전자는 파운드리와 HBM을 통해 '황금 곡괭이'를 파는 역할을 할 것이다.
AI 군비 경쟁 점화: 빅테크 실적발표에 드러난 3社 3色의 미래
마이크로소프트, 메타, 테슬라의 실적발표는 AI에 대한 천문학적 투자를 공통으로 드러냈지만, 시장의 평가는 엇갈렸다. 이는 AI 투자 수익화 전략의 차이에서 비롯된다.
구글의 조용한 전쟁: AI 경쟁 속 빛나는 '플랫폼 수호' 전략의 함의
AI 경쟁의 이면에서 구글이 대규모 프록시 네트워크를 와해시키며 플랫폼 신뢰도 수호에 나섰다. 이는 핵심 비즈니스 모델을 방어하는 장기적 전략이다.
엔비디아의 숨은 아킬레스건: 미중 기술 전쟁의 최전선에 서다
엔비디아가 중국 군사용 AI 모델 개발 지원 의혹에 휩싸이며 미중 기술 패권 경쟁의 핵심 위험에 노출됐다. 이는 단순한 수출 통제를 넘어 기업의 존립을 위협하는 지정학적 리스크로 부상하고 있다.
AI 인프라 전쟁: ASML부터 빅테크까지, 보이지 않는 기술 패권 경쟁
AI 패권 경쟁이 모델 개발을 넘어 인프라 전쟁으로 치닫고 있다. ASML의 EUV 장비부터 엔비디아 GPU, 빅테크의 데이터센터까지 이어지는 공급망이 핵심 전장으로 부상했다.
테슬라, ‘모델 S/X 단종’ 선언… 자동차 회사를 넘어 로보틱스 기업으로의 대전환
테슬라가 주력 전기차 모델 S/X 생산을 중단하고 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 생산에 집중한다. 이는 자동차 회사를 넘어 AI 로보틱스 기업으로 전환하려는 대담한 전략이다.
애플의 딜레마: '창작자 구독' 서비스 강화 속 거세지는 반독점 압박
애플이 전문가용 앱 구독 서비스 '크리에이터 스튜디오'를 출시하며 서비스 사업 강화에 나섰으나, 동시에 심각한 반독점 소송에 직면하며 딜레마에 빠졌다.
아마존, 오프라인 사업 대수술… '실패 인정'하고 효율성으로 선회
아마존이 대규모 인력 감축과 함께 오프라인 사업을 재편하며, 과거의 공격적 확장 전략에서 벗어나 수익성 중심으로 선회하고 있다.