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AI 메모리 공급 부족으로 삼성전자와 SK하이닉스가 역대급 실적을 기록 중이다. SK하이닉스는 인디애나 패키징 공장 건설과 맞춤형 HBM 전략으로 엔비디아와의 전략적 파트너십을 강화하고 있다. 향후 장기적인 경쟁 우위의 핵심 요인은 공급망 포지셔닝이 될 전망이다.
AI 열풍의 주역 엔비디아 뒤에는 네덜란드 ASML의 극자외선(EUV) 노광장비 독점 기술이 있으며, 이는 AI 시대 기술 패권의 핵심이다.
엔비디아 주가 급등이 곧바로 국내 반도체주 상승으로 이어진다는 믿음은 착시다. 진짜 신호는 SK하이닉스를 거칠 때 비로소 증폭된다.
엔비디아가 중국 군사용 AI 모델 개발 지원 의혹에 휩싸이며 미중 기술 패권 경쟁의 핵심 위험에 노출됐다. 이는 단순한 수출 통제를 넘어 기업의 존립을 위협하는 지정학적 리스크로 부상하고 있다.
AI 패권 경쟁이 모델 개발을 넘어 인프라 전쟁으로 치닫고 있다. ASML의 EUV 장비부터 엔비디아 GPU, 빅테크의 데이터센터까지 이어지는 공급망이 핵심 전장으로 부상했다.
엔비디아가 애플을 제치고 TSMC의 최대 고객으로 부상할 전망이다. AI가 스마트폰을 넘어 반도체 산업의 핵심 동력으로 자리 잡았다.
마이크로소프트가 언어-촉각-시뮬레이션 통합 로보틱스 모델 'Rho-alpha'를 공개하며 피지컬 AI 시장 진출을 선언했다.
